Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken, ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü.
Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken, ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Hazine’den yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai euro maliyetinin yüzde 4.965 olduğu belirtildi. Bir bankacı, “Hazine dolar cinsi eurobond ihraç edip finansmanını euroya çevirmiş. Dönem dönem yapılabilir bir şey bu, TCMB de kendi rezerv para birimlerinde değişimler yapabiliyor” dedi ve şöyle devam etti: “Bu şekilde yapılınca maliyetler daha avantajlı olabilir. Hazine’nin 2026 vadeli euro cinsi tahvilleri şu anda yüzde 5.40 seviyesinden işlem görüyor. Bu ihraçta euro maliyeti ise yüzde 4.965 oldu. Bu yolla euro cinsi finansmanını daha makul seviyeden gerçekleştirdi. Doğrudan euro cinsi tahvil ihracına çıkmak yerine dolar eurobond likiditesinin daha fazla olması ve daha çok talep görmesi nedeniyle bu yolu tercih etmiş olabilir” dedi. Tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7.68 oldu. Açıklamaya göre tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterirken, ihraç tutarı 16 Ocak’ta Hazine hesaplarına girecek. Bu tahvil ihracıyla Hazine 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını belirtti. Tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 20’si İngiltere, yüzde 8’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Hazine dün 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde ihraç için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verdiğini duyurmuştu.
