Halka arzda uygulanacak dağıtım yöntemi ile hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekecek işlemde, halka arzın yüzde 60’i bireysel yatırımcılara, yüzde %30’u yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Europap Tezol Kağıt’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, halka arzı kurumsallaşma yolculuklarını ileriye taşımada önemli bir hamle olarak değerlendirdiklerini söyleyerek halka arz edilen payların ise yüzde 60’ını yurtiçi bireysel yatırımcıya ayırdıklarını dile getirdi.
Geri dönüşümlü kağıt üretiyor
Satışlarının yarısına yakınını 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Tezol, geri dönüşümlü kağıt üretiminin ise faaliyetlerinde önemli bir yer kapladığını vurguladı. Kendi markaları Baby Softy, Mare, Ritmo, Ecco Yeşil Dünya, Dolce ve Unico ile temizlik kağıtları pazarında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Tezol, “Tezol’un gelişiminde önemli bir kilometre taşı da herkesin kendi markasıyla üretim yapmaya odaklandığı bir dönemde, yalnızca kendi markalarımız ile değil, özel markalara da üretim yaparak büyüme kararı vermemiz oldu. Bir yandan Türkiye’nin önde gelen büyük zincir marketleri için özel üretim diğer yandan da kendi markalarımızı büyüterek karma bir üretim stratejisi ile bugünlere geldik” diye konuştu.
Net finansal borcu yok
2020 yılı İSO 500 listesinde 439’uncu sırada bulunduklarına işaret eden Tezol, net finansal borçlarının bulunmadığına da dikkat çekiyor. Tezol’un verdiği bilgiye göre şirketin 30 Haziran 2021 itibariyle son 12 aylık cirosu 682 milyon TL, aynı dönem itibarıyla Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Karı 159 milyon TL ve net karı da 150 milyon TL. Europap Tezol Kağıt aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına sahip.
Tezol, Europap Tezol olarak, halka açılmayı kurumsallaşmalarını daha ileriye taşıma anlamında önemli bulduklarını belirterek, “Halka açılma bize, kurumsallaşma sürecimizi geliştirme ve hızlandırmanın yanı sıra şirketimizin ve markalarımızın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanınırlığını ve farkındalığını artıracak. Marka değerimize, Türkiye ve dünya pazarlarındaki marka bilinirliğimize ve rekabet gücümüze katkısı olacağınızı düşündüğümüz için halka açılma kararı aldık” dedi.
Ortak satışı yoluyla halka arz
Europap Tezol olarak Deniz Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 32 aracı kurumun yer alacağı bir konsorsiyumla halka açıldıklarını dile getiren Tezol, şunları söyledi: “Şirket’in 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’si ortak satışı ile halka arz edilecek. Ek satışın da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Halka arz ortak satışı yoluyla olacağı ve şirketin nakde ihtiyacı olmadığı için şirkete sermaye artışı yoluyla nakit girişi olmayacak.”
Halka arzda uygulanacak dağıtım yöntemi ile hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekecek işlemde, halka arzın yüzde 60’i bireysel yatırımcılara, yüzde %30’u yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
