Ali Ercan‘ın bir aile şirketi daha halka açılıyor. Gezinomi Turizm ve Qua Granitin’den sonra Bien Yapı da halka açılıyor.
Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz sürecinin talep toplama aşamasında fazla talep gelmesi durumunda şirket ortaklarından Nurullah ERCAN’a ait 14.465.223 TL nominal değerli B grubu pay da ek satışa konu edilebilecek.
Bien Yapı Ürünleri payları talep toplama sürecinde 42,8 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar ise bireysel yatırımcılar arasında eşit dağıtılacak.
Böylece ek satışın da yapılması durumunda Bien Yapı Ürünleri’nin 86.791.342 TL nominal değerli payı halka arz olacak. Ek satış dahil edildiğinde şirketin halka açıklık oranı %24,04 olacakken halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL olacak.
Bien Yapı Ürünleri taslak izahnamesinde belirtildiği üzere şirket, halka arz yoluyla elde edeceği fonların yarısını yeni fabrika yatırımı için ve kalan yarısını da işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.
RAKAMLARLA HALKA ARZ:
- Hisse kodu: BIEN
- Şirket unvanı: Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- Fiyat: 42,80 TL
- Talep toplama tarihleri: 11-12 Mayıs 2023
- Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım
- Tahsisat oranları: %55 yurt içi bireysel yatırımcılara, %35 yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5 yurt dışı kurumsal yatırımcılara, %5 şirket çalışanlarına
- Katılım yöntemi: Nakit, Bist30 hisse/fon vb. blokajı. T1-T2 bakiye kullanılamaz
- Dağıtım yapılacak pay miktarı: 86.791.342
- Sermaye artışı: 72.326.119
- Ortak satışı (EK satış): 14.465.223
- Halka arz büyüklüğü: 3.714.669.437 TL
- Fiyat istikrarı: Planlanmaktadır
- Konsorsiyum lideri: Yapı Kredi Yatırım-Garanti Yatırım-Ak Yatırım
- Konsorsiyum üyeleri: Haberin devamında listelenmiştir.
- Halka açıklık oranı: %20,03
- İskonto oranı: %30