TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (TABGD) halka arzında 18-19-20 Ekim tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.
Şirket’in mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka açıklık oranı yüzde 20,09, büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL olacak.
Halka arzda yüzde 78 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 2 grup çalışanlarına tahsisat yapılacak.
Halka arza, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık edecek.
Halka arz ile ilgili olarak konuşan TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, “TAB Gıda olarak, 30 yıla yakın süredir, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörümüzün lider ve öncü şirketiyiz. Bugün her coğrafyada hem kendi markalarımızı yaratabilme hem de dünya markalarını yönetebilme ve geliştirebilme kabiliyetine sahibiz. Bünyemizdeki yedi markayla zengin bir ürün portföyü sunuyor, geniş mutfak tercihlerine hitap edebiliyoruz. Et, ekmek, patates başta olmak üzere birçok tedariki kendi içerisinde çözen TFI Ekosistem Şirketleri’nden aldığımız güçle, değer yaratan bir operasyonu uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor ve her geçen gün daha da büyütüyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında, yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle, bugüne kadar yarattığımız değeri ve ülkemize yatırımlarımızı daha da ileriye taşımak ve yatırımcılarımızla birlikte büyümek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu ise halka arzla ilgili şunları belirtti:
“Dünyanın dördüncü büyük hızlı servis restoran operatörü TFI TAB Gıda Yatırımları’nın global gücüyle, TAB Gıda’nın Türkiye’deki lider konumunun sağladığı güven ve sektörün geleceğine ışık tutan lider dijitalleşme adımlarımızla, dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. İnovasyonun ve teknolojinin değerine olan inancımız ve yatırımlarımız, dünyadaki en yeni müşteri deneyimi uygulamalarını ülkemize sunmamızı sağlıyor ve birçok coğrafyada örnek alınıyor. TAB Gıda’nın Türkiye’de 1.500’ü aşan restoran ağının yanında, kendine yeten bir ekosistem oluşturmamızı sağlayan şirketlerimizle, global bilgi birikimimiz ve deneyimimiz, çalışanlarımız ve bize güvenen paydaşlarımızla, güçlü büyümemizi 30 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Şimdi ise TAB Gıda’nın halka arzıyla bu başarımızı yeni yatırımcılarla paylaşmanın ve ülkemize bir değer daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
Portföyünde 1.500’den fazla restoran bulunduruyor
Halka arz edilen TAB Gıda, faaliyetlerini TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında çok ağırlıklı Türkiye olmak üzere, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ta 1.500’ün üstünde restoranıyla yürütüyor. Ayrıca, grubun TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında Çin’de de 1500’ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor. TAB Gıda’nın marka portföyünde Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro® ve Subway® olmak üzere beş global marka, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® olmak üzere iki ulusal marka bulunuyor.
1994’ten bu yana sektörde
TAB Gıda, 29 Temmuz 1994 tarihinde kuruldu. Şirket, hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine, 1995 yılında Burger King®’in Ana Franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket, 2006 yılında, portföyüne Sbarro® markasını ekleyerek İtalyan mutfağının zengin lezzetlerini Türk tüketicilerle buluşturdu. 2007 yılında Popeyes® markası ile, tavuk mutfağı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu, 2010 yılında ise, Arby’s® markasının Ana Franchise haklarını alarak, sektöre yeni ve çeşitli lezzetler katmaya devam etti. TAB Gıda, kendi markaları olan Usta Dönerci® markasını 2013 yılında ve Usta Pideci® markasını da 2019 yılında yaratarak Türk mutfağına özgü ürünleri portföyüne kattı. En son ise 2022 yılında dünya genelinde en çok şubesi olan restoran zinciri Subway®, TAB Gıda markaları arasına eklendi.