Mali tablolarında geçen yıl 946 personelle yollarını ayıran Yapı Kredi Bankası’nın karı yüzde 22.8 düştü. Buna karşılık üst yönetim ödemeleri yüzde 34 arttı. Bankanın ücret ve komisyonlarındaki artış ise dikkat çekti! İşte YKB bilanço analizi:
YKB 946 personel azalttı, karlılık düştü, Üst yönetim %34 zam aldı
YAPI VE KREDİ BANKASI’nın; “Koç Holding A.Ş.’nin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yaptığı açıklama kapsamında Koç Grubu ve UCG, Ana Ortaklık Banka ve KFH’deki hisse devirleri konusunda anlaşmaya varmıştır” açıklaması ile hakim hissedarın KOÇ GRUP olması ile birlikte Bankanın yıl sonu mali verileri daha çok merak edilir olmuştur.
YKB 2019 Yıl sonu mali veriler ve Faaliyet Raporunu açıkladı.
İlk Dikkat çeken 2019’da Personel çıkarması ile sık sık gündeme gelen bankanın açıkladığı personel rakamları görüldüğünde tartışmaların boşuna olmadığını gösterdi. 2018 sonunda 17.577 personel ile hizmet veren banka 946 personel küçülerek 2019 sonunu 16.631 personele düşürdüğü görüldü. Buna karşılık Banka net karlılığının %-22,8 düştüğü, tasarruf için Personel çıkaran Üst Yöneticilerin ödemelerinin de % 34 arttığı görüldü.
2019’da bilançoyu büyüttü
2018 sonunda 348 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan YKBı 2019 sonunu %11,3 büyüyerek 387,5 milyar TL ile kapadı. Toplam Varlıklar içinde Finansal varlıklar 93,1 milyar TL’den 106,5 milyar TL’ye yükseldi.
Kredilerde büyümeye devam etti
Bugüne kadar, 2019 yıl sonu verilerini açıklayan büyük ölçekli bankalar arasında hem nakdi hem de gayri nakdi kredilerde büyüme sergileyen tek banka oldu. 2018 sonunu 224,9 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatan banka 2019 sonunda % 6,9 büyüyerek 240,4 milyar TL düzeyine yükseldi. Gayri Nakdi Krediler ise 86,2 milyar TL’den 90,1 milyar TL düzeyine çıktı. Dış Ticaret firmalarına desteğini kesmeyen Banka çoğu bankanın aksine Akreditif Kredilerde büyüme stratejisi izledi. 2018 sonunda 10,5 milyar TL olan Akreditif Krediler 2019 sonunda 12,3 milyar TL düzeyine çıktı.
Varlık Şirketlerine 2,5 milyar TL’lık dosya devretti
Bankanın beklenen zarar karşılıkları 13,7 milyar TL’den %26,4 artarak 17,3 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Bu rakamların içinde Varlık Şirketlerine satılan takip dosya karşılıkları yok. Banka 2019 yılı içinde Varlık Şirketlerine 2,5 milyar TL’lık takip dosya devrini % 3,6 değerine 91,9 milyon TL’ye satışı yapılarak takip bakiyeden düşmesi dikkate alındığında, Karşılıkları ve Toplam Takip tutarları devir olmasaydı 20 milyar TL dolayında olacaktı.
Net Faiz ile Net Ücret ve Komisyon Gelirleri arttı
Bankanın bilançoyu büyütmesi gelirlerin artmasına olumlu katkı sağladı, 2018 sonunda 13,9 milyar TL Net Faiz geliri yaratan banka 2019 sonunda bu geliri 14,7 milyar TL’ye yükseltirken Net Ücret ve Komisyon gelirleri de 4 milyar TL’den 5,2 milyar TL’ye çıkarmayı başardı.
Ticari zarar ikiye katladı
2018 sonunda 647 milyon TL Ticari İşlemlerden zarar eden Bankanın zararı ikiye katlanarak 2019 sonunda 1,9 milyar TL düzeylerine ulaştı. Zararın artmasında 2018 sonunda Türev İşlemlerden elde edilen 11,4 milyar TL karlılığın 905 milyon TL zarara dönüşmesinin, Kambiyo İşlemlerinden de 2019’da 1,2 milyar TL zarar etmesinin etkisi olduğu görüldü.
Brüt Kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı
2018 sonunda 18,5 milyar TL Brüt kar açıklayan banka 2019 yılında % 5,8’lik artış ile 19,6 milyar TL’ye çıkarmasına rağmen Net karlılıkta taşıyamayarak ciddi kayıp yaşadı. Zira 2018 sonunda 4,6 milyar TL Net Kar açıklayan Bankanın karlılığı %-22,9 düşerek 3,6 milyar TL düzeye geriledi. Bankadaki yüksek kar erozyonu şu ana kadar bilançolarını açıklayan bankalar arasında en yüksek banka oldu.
Kar eridi ama Üst Yönetim etkilenmedi
Karlılıktaki % -22,9 düşüşe, tasarruf stratejisi gereği yıl içinde 946 personel azaltılmasına rağmen Üst Yönetimin ( kardaki bu erozyonu başarı olarak görmüş olmalılar ki ) kendilerine % 34 zam yaptığı ortaya çıktı. 2018 yıl sonunda Üst Yönetime yapılan 57 milyon TL’lık ödeme, 2019’da % 34 artırılarak 76,5 milyon TL düzeyine çıktığı görüldü. 2019 yılı ücret artış oranları, enflasyon oranı dikkate alındığında %34’lük ciddi bir artışın ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.
Şube sayısı azaldı
2018 sonunda 853 şube ağı ile hizmet veren bankanın 2019 yıl içinde 8 şube azalarak şube ağını 845 şubeye düşürdüğü görüldü. Sekiz şube azalmaya karşı 946 personelin azalmasının personel çıkarmaların Genel Müdürlük ve Operasyon servislerinde yapıldığı anlamına geliyor.
Bankanın TCMB’de bulunan Zorunlu karşılıkları düştü
Banka, T.C. Merkez Bankası’nda ortalama olarak tutulan zorunlu karşılık bakiyeleri de dahil olmak üzere 37.202.727 TL tutarında serbest kullanımında olmayan nakit ve eşdeğer varlık mevcudu bulundurmaktadır (31 Aralık 2018 – 44.079.142 TL).
Kredi Risk yoğunlaşma sorunu YKB’de de var
Özellikle Kriz dönemlerinde en çok tekrarlanan “riski tabana yayalım” cümlesinin nedeni bankalardaki ilk 100 ve ilk 200 müşterinin kredilerdeki payına bakıldığında daha çok anlaşılıyor. Diğer bankalara benzer yoğunlaşmanın YKB’de de olduğu anlaşıldı.
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %36 ve %43’tür (31 Aralık 2018- %31 ve %40).
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %49 ve %62’dir (31 Aralık 2018- %49 ve %64).
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam nakdi ve gayrinakdi krediler toplamı içindeki payı sırasıyla %39 ve %48’dir (31 Aralık 2018- %37 ve %47).
Sermaye Yeterlilik rasyosu arttı
Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı %17,81 düzeyine gelirken 2018 sonunda bu oran %16,0 idi.
